Клиенты

Клиенты.

 

Вкладка «Клиенты» используется для хранения персональных данных владельцев карт, выдачи карт постоянных клиентов, так же здесь можно посмотреть историю посещений, номера карт, количество должников, накопления на картах и редактировать данные.

Добавление клиентов → Редактирование карты → Присвоение клиенту VIP-статуса → История посещений → Поиск по базе → Списание долгов → Добавление групп → Добавление карты в Apple Wallet → Удаление карты → Экспорт/импорт

 

Добавление клиентов.

 

Через эту операцию Вы можете присвоить гостю номер карты постоянного клиента. 

Присвоить номер карты клиенту можно 2 способами:

  1. При бронировании стола поставить галочку в строке «Добавить нового клиента и выдать карту». Новая карта отобразится во вкладке Клиенты при нажатии «Добавить»/ «Добавить и открыть». Этот способ удобен и не требует перехода на страницу Клиенты.
  2.  Во вкладке Клиенты нажать на «+ Добавить клиента». Этот способ актуален для всех случаев, кроме ситуации, когда Вы можете сразу завести карту заведения гостю при открытии столика.

В окне «Добавить клиента» Вы можете указать имя и фамилию, номер карты и телефон гостя, а также его Email, группу, ссылку на соц. сети, дату рождения, источник, из которого гость узнал о заведении, задать VIP-статус и сделать пометку в комментариях.

Заметьте, что обязательным полем для оформления карты является лишь указание имени, в целях экономии времени администратор может заводить карту на имя, а остальные данные отредактировать позже.

 

Редактирование карты.

 

Эта операция позволит вам внести правки в данные клиента. 

Отредактировать карту клиента можно 2 способами:

  1. Во вкладке «Столы» навести курсор на поле стола с бронью клиента и нажать на значок информации «i». В открывшемся окне нажать на «Редактировать» и перейти в окно редактирования карты. Способ актуален для редактирования карты клиента с бронью стола и не требует перехода во вкладку «Клиенты».

  1. Во вкладке «Клиенты» нажать на значок редактирования карты «». Этот способ удобен для всех случаев, кроме первого способа, когда проще отредактировать карту во вкладке «Столы».

 

Присвоение клиенту VIP-статуса.

 

Присвоенный клиенту VIP-статус позволяет рассчитывать гостей со скидкой, в зависимости от настроек системы скидка может считаться автоматически.

Задать VIP-статус клиенту возможно 2 способами:

  1. Вручную. Для этого необходимо поставить галочку, при открытии или редактировании карты клиента, перед строкой «VIP-статус».
  2. Автоматически. В кабинете директора можно задать условия для получения VIP-статуса, при выполнении которых, клиенту автоматически будет присваиваться VIP-статус. Указать скидку можно в процентах, рублях в зависимости от ваших настроек, скидка может быть посчитана сразу.

В окне брони у VIP-клиентов будет виден символ звездочки «★», а при закрытии стола будет видна надпись «» , привлекающая внимание администратора.

 

История посещений.

 

С помощью этой операции вы можете посмотреть количество и даты посещений, зафиксированной на карте суммы, и т.д.

Посмотреть историю посещений клиента может понадобиться для различных целей - количества посещений, зафиксированной на карте суммы, даты посещений и т.п.

При нажатии на значок информации «i» в окне брони во вкладке Столы помимо имени, номера карты, VIP-статуса и телефона клиента, вам будут видны следующие данные:

  • Количество посещений.
  • Потраченная сумма.
  • Сумма долга / депозита.

При нажатии на поле с именем гостя, во вкладке «Клиенты», нам будут видны следующие данные:

  • Имя, VIP-статус.
  • Телефон.
  • Сумма долга/депозита, данные поля отоборажаются, случае если долг или депозит имеются.
  • Уникальная ссылка на карту Apple Wallet. При добавлении клиентом карты появится отметка «Клиент добавил карту».
  • История посещений с первого визита - номер стола, количество гостей, количество проведенных за столом часов, количество выкуренных кальянов, дата и время посещений.
  • Суммарное количество проведенных в заведении часов и выкуренных кальянов.
  • Количество посещений.

 

Поиск по базе.

 

Данная операция используется если вам необходимо найти клиента, это может потребоваться для различных целей,  например таких как открытие стола, внесение продажи, списание долга и т.д.

Поиск клиента возможен несколькими способами, которые стоит учесть для удобства работы с платформой:

  1. По имени.

Поиск карты «Иванов Иван» осуществляется не только по следующим ключевым словам - фамилии «Иванов» и имени «Иван», а также по окончанию фамилии и началу имени, например «нов ив». Для поиска клиентов с именем Иван вводим в строке поиска имя после пробела «_Иван», таким образом мы исключим фамилии, в которых присутствует «Иван», например, Иванов или Селиванов.

Этот способ поиска актуален как при открытии стола в строке «Найти существующего клиента», так и в строке «Поиск» во вкладке «Клиенты».

  1. По номеру карты.

При бронировании во вкладке «Столы», внося номер карты в строку «Найти существующего клиента», вы увидите перечень всех клиентов, начиная с самых первых у которых будет совпадать номера карт, телефонов или пометки в поле «Комментарий» с вводимыми вами цифрами.

При вводе номера карты в строке «Поиск» во вкладке «Клиенты», Вы увидите перечень всех клиентов, начиная с последних, с совпадением цифр в номерах карт, телефонов или пометок в поле «Комментарий».

При необходимости Вы сможете изменить порядок отображения номеров карт нажав на  «».

  1. По номеру телефона.

При бронировании во вкладке «Столы», внося номер телефона в строку "Найти существующего клиента", вы увидите перечень всех клиентов, начиная с самых первых у которых будет совпадать номера карт, телефонов или пометки в поле "Комментарий" с вводимым вами номером телефона.

Например, при поиске телефонного номера «8917*******» по мере ввода цифр, будут отображаться клиенты в порядке даты выдачи карт, с комбинацией введенных вами цифр в телефонных номерах, картах или пометки в поле "Комментарий".

При вводе номера телефона в строке «Поиск» во вкладке «Клиенты», Вы увидите перечень всех клиентов, начиная с последних, с совпадением цифр в номерах карт, телефонов или пометок в поле «Комментарий».

  • Для удобства работы администратора, советуем не начинать поиск с первых цифр, ввиду того что номера телефонов могут быть записаны как 8(917), так и 7(917).
  1. По комментарию.

Поиск по комментарию возможен во вкладке «Клиенты». Для этого необходимо ввести ключевые слова в строке «Поиск».

При наведении курсора на значки комментариев «» станет виден текст комментария.

  1. Должников

Просмотреть список должников можно во вкладке «Клиенты» перейдя в раздел «Должники» «».

Клиенты с долгами отображаются в обратном порядке выдачи карт. При необходимости Вы сможете изменить порядок номеров карт нажав на «».

Для просмотра суммы долгов в порядке уменьшения/возрастания необходимо нажать на «».

Также просмотреть список должников можно во вкладке «Клиенты» нажав на «» в столбце "Долг». Клиенты с долгами будут видны в порядке уменьшения/возрастания суммы долга.

  1. VIP-клиентов.

Просмотреть список VIP-клиентов, во вкладке «Клиенты», можно перейдя в раздел «VIP» «».

 

Клиенты с VIP-статусом видны в порядке убывания потраченной суммы.

При необходимости, Вы можете изменить порядок отображения VIP-клиентов по возрастанию потраченной суммы, нажав на « » в столбце «Потрачено». Также просмотреть список VIP-клиентов можно во вкладке «Клиенты» нажав на «» в столбце «Потрачено».

  1. При оформлении продажи.

При реализации товара во вкладке «Продажи», для того чтобы оформить продажу на карту клиента, нажмите на строку «Найти существующего клиента» и укажите номер карты/имя/телефон.

 

Списание долгов.

 

Список должников можно найти как в разделе «Должники» во вкладке «Клиенты», так и нажав на «» в столбце Долг.

Списание долга клиента возможно 3 способами:

  1. В окне брони стола, при операции «Закрыть стол».

Если клиент гасит долг/вносит депозит, оплачивая кальяны. Для этого в строку «Долг» требуется записать сумму с отрицательным значением. Например, если гость хочет записать депозит или вернуть долг в размере 100 руб. записываем «- 100». Введенная сумма будет автоматически включена в счет.

  1. Во вкладке «Клиенты».

Для этого находим карту клиента и нажимаем на число в столбце «Долг». Если на карте нет депозита/долга будет виден значок  «», нажимаем на него. Откроется окно «Список долгов», в нём будут видны предыдущие записи, способ оплаты, дата и имя администратора, если долг был внесён при закрытии стола. Для внесения долга или депозита, в поле «Тип» выбираем Возврат/Долг, вводим сумму, выбираем способ оплаты и нажимаем «Добавить».

Если у гостя есть долг на карте клиента, то при закрытии стола рядом с именем будет видна сумма на красном фоне .

Если у гостя есть депозит на карте клиента, то при закрытии стола рядом с именем будет видна сумма на зеленом фоне .

  1. Во вкладке «Продажи».

Гость, во время приобретения товара, может погасить долг или внести депозит.

Для этого, после добавления карты клиента, в строку «Долг» вносите сумму с отрицательным значением. Например, если гость хочет оплатить долг или записать на депозит 100р., то в этом случае записываем -100р. Этот способ удобен и не требует перехода во вкладку «Клиенты».

  • Также можно списать/записать сумму в поле «Старый долг». Таким образом сумма будет записана на карту клиента, но не учтена в бухгалтерии за смену.

 

Добавление групп.

 

Для удобства работы Вы можете создать группы для клиентов, например, такие как VIP-клиенты и Должники.

Группы VIP-клиенты и Должники заполняются автоматически, то есть клиент попадает в группы при достижении VIP-статуса и при наличии задолженности соответственно.

Для добавления новой группы нажмите на значок «», укажите название и нажмите «Добавить».

Для того чтобы добавить клиента в группу, при оформлении карты, зайдите в раздел «Клиенты», нажмите «» и укажите группу в поле «».

Также в группу можно добавить клиента с уже заведённой картой заведения. Нажмите на «» рядом с номером карты нужного клиента, в окне «Редактировать клиента» укажите группу в поле «».

 

Добавление карты в Apple Wallet.

 

Обратите внимание, для того чтобы этот сервис работал, его необходимо предварительно включить во вкладке «Сервисы»→ «Карта клиента для Apple Wallet».

Для того, чтобы клиент мог добавить карту заведения в приложение Apple Wallet, необходимо поделиться с ним уникальной ссылкой на карту.

Для этого переходим во вкладку «Клиенты» нажимаем на имя гостя и копируем ссылку одним нажатием иконки «».

Для добавления карты гость должен открыть ссылку со своего iPhone.

При добавлении клиентом карты появится уведомление «».

 

Удаление карты.

Для удаления карты нажмите на «».

Также можно переоформить карту - стереть номер, телефон и имя, и в поле «Имя клиента» написать «выдать карту», чтобы в дальнейшем оформить карту на другого клиента.

 

Экспорт / импорт.

 

Клиентскую базу, а также группы по-отдельности можно экспортировать в Excel, HTML и импортировать из CSV.

Для этого нажмите на значок экспорта «», укажите необходимое действие и выберите операционную систему. Результат будет сохранен на компьютер.